NO.1 美股休市一日，国际油价集体收涨，美油8月合约涨1.73%报71美元/桶，布油9月合约涨1.97%报76.12美元/桶。COMEX黄金期货收涨0.21%报1933.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.27%报23.175美元/盎司。

  NO.2 在岸人民币兑美元收报7.2170元，较周一夜盘收盘涨280点，离岸人民币兑美元一度涨超300点收复7.22关口，最终收涨247个基点报7.2298。

  NO.1 据报道，比亚迪旗下腾势品牌N7车型于7月3日正式上市，该款车是比亚迪车系中首款上市的搭载激光雷达车型，搭载双激光雷达的腾势Pilot高阶版可实现高速、城市道路领航功能。据比亚迪发布的公开消息，下半年将有多款搭载激光雷达车型陆续上市。其中，搭载3颗激光雷达的仰望U8豪华版将于8月上市。个性化品牌“方程豹”首款量产车型“豹5”预计于年内交付，此前业内分析该车将配备两颗激光雷达。今年以来，国内城市NOA导航辅助驾驶发展明显提速。近期，理想、小鹏、华为等集中公布了城市NOA新进展。此外比亚迪、智己等品牌也在加班加点推进城市NOA。

  点评：下半年国内城市NOA有望快速铺开，激光雷达作为主流的多传感器融合方案核心零部件，今年迎来加速增长。据统计，23年1-5月份国内激光雷达上车量为17.8万台，远超去年全年。随着后续L3无人驾驶法规落地，车企将加速推出L3无人驾驶功能，带动激光雷达加速渗透。国内激光雷达企业出货量有望接近60W台，同比去年增幅高达3.6倍。激光雷达快速地增长下，产业链公司望受益。概念股包括秋田微，万集科技，商络电子等。

  NO.2 6月份以来，智能驾驶催化剂密集，国内L3标准或将落地，特斯拉FSD有望升级完整版。另外，乘联会最新预计，1至6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆，同比增长44%;今年全年新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。将引领全世界汽车产业以电动化、智能化为主要方向的转型升级。

  点评：受益于新能源车购置税减免政策，新能源汽车销量继续快速攀升。另外，无人驾驶+V2X政策持续加码，智能化渗透率提升势头不改。近年来随着特斯拉Model S、Model X等一系列创新车型的推出，智能座舱、智能驾驶不断落地，使得汽车智能化成为确定趋势。概念股包括瑞可达，高新兴，中海达等。

  NO.3 据新闻媒体报道，继英伟达之后，包括AMD、微软和亚马逊等全球多个科技巨头都在竞购SK海力士的第五代高带宽内存HBM3E。HBM3E是当前HBM3的下一代产品，而SK海力士是目前世界上唯一一家能够大规模生产HBM3芯片的公司。HBM是一种基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片，被安装在GPU、网络交换设备、AI加速器及高效能服务器上。

  点评：HBM突破了内存容量与带宽瓶颈，可以为GPU提供更快的并行数据处理速度，打破“内存墙”对算力提升的桎梏，被视为GPU存储单元理想解决方案。AI服务器对带宽提出了更高的要求，而HBM基本是AI服务器的标配，超高的带宽让HBM成为了高性能GPU的核心组件。ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨5倍。集邦咨询预计2023年全球HBM需求量将增近六成，达到2.9亿GB，2024年将再增长30%。概念股包括雅克科技，华海诚科，同有科技等。

  昊志机电(300503）：7月4日晚间披露股票交易严重异常波动公告，公司生产的谐波减速器等产品目前尚未应用于人型机器人领域，公司应用于“按摩机器人”的相关这类的产品在2021年未发生销售。2022年度和2023年1-6月，公司应用于“按摩机器人”的相关这类的产品的销售金额分别为46万元（含税）、1263.91万元（含税），交易金额分别占公司经审计的2022年度营业收入的0.05%、1.28%，不会对公司业绩产生重大影响。公司目前经营情况正常，内外部经营环境未出现重大变化。

  华脉科技(603042)：7月4日晚间发布交易异常波动公告，公司目前业务主要为国内外电信运营商、电信主设备商、网络集成商和政企客户提供通信网络物理连接、无线接入等产品，主要包含光配线架、光分路器、合路器、光跳纤、光缆等光通信产品及微波无源器件等无线通信网络建设产品，室内室外设备机箱、机柜、天线系列新产品等。公司业务侧重于通信基础设施方面，不涉及人工智能。

  瑞丰高材(300243)：公司拟与能新材等交易对方共同投资设立瑞丰明能，主要开展黑磷及黑磷烯材料的研发、生产和销售。黑磷作为新型二维半导体材料，在鲤离子电池和钠电池负极等新能源材料、用于电子的半导体材料等尖端领域体现出了巨大的潜在应用价值，在部分领域很可能会引起革命性的变革。

  赛微微电(688325)：公司拟2500万元-5000万元回购公司股份，回购价格不超过45元/股（含），回购股份拟在未来适宜时机将本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让。

  祥鑫科技(002965)：公司于5月至6月获得客户定点，预计总额为131亿至134亿元，其中项目周期1一8年的项目预计为109亿至111亿元、项目周期10-12年的项目预计为22亿至23亿元，下游客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信服务器等行业。

  大连热电(600719)：公司拟向恒力石化、恒力化纤以发行股份购买资产的方式，购买恒力石化持有的康辉新材66.33%股权、恒力化纤持有的康辉新材33.67%股权；同时拟定增募集配套资金。公司股票将于7月5日（星期三）开市起复牌。

  中科磁业(301141)：公司计划在东阳市高铁新城五一科创谷建设年产6000吨高性能钕铁硼、20000吨节能电机磁瓦及1500吨粘结磁项目，项目总投资额不低于20亿元。

  金盘科技(688676)：公司（卖方）与厦门东源签订黄骅市德润500兆瓦渔光互补智慧能源项目储能系统设备采购合同，合同金额为1.09亿元。

  本川智能(300964)：公司拟在泰国投资新建印制电路板（PCB）生产基地。该项目计划投资金额不超过3亿元，包括但不限于新设公司及/或购买股权、购买土地、购建固定资产等相关事项。

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